매각·승계·인수를 위한 비공개 M&A 파트너
평생 키운 기업,다음 주인도중요하니까.
매각을 고민하는 대표님께는 지켜야 할 가치를, 인수를 준비하는 분께는 살펴볼 기준을 짚어 드립니다. 비즈딜이 기업의 다음 선택을 함께 설계합니다.
회사명 없이 상담 시작상담만으로 거래가 결정되지 않습니다.
동의한 범위에서 단계별로
가치·조건·위험을 함께 검토
후보 탐색부터 협상·계약 지원
YOUR NEXT CHAPTER
지금, 어떤 다음을
고민하고 계신가요?
아직 결론이 없어도 괜찮습니다.
대표님의 상황에서 대화를 시작합니다.
FOR OWNERS · 매각 / 승계
내가 떠난 뒤에도,
잘 이어질 수 있을까요?
직원과 거래처, 기업의 이름도 매각 가격만큼 중요합니다. 무엇을 지키고 어떤 조건으로 이어 갈지부터 정리합니다.
매각·승계 고민으로 상담하기함께 정리할 세 가지
- 01
언제, 어떤 방식으로 넘길지
매각·승계·현상 유지의 선택지와 대표님의 우선순위
- 02
우리 기업의 가치를 무엇으로 설명할지
수익 구조, 고객 관계, 운영 안정성과 보완할 자료
- 03
누구에게, 어디까지 공개할지
후보의 조건과 회사명·민감 자료의 단계별 공개 범위
THE BIZDEAL APPROACH
가격 너머의 가치.
계약 너머의 다음.
오래 쌓아 온 기업의 가치를 이해하고,
다음 운영자에게 무엇을 이어 갈지 함께 살핍니다.
대표님의 목적부터
왜 지금 검토하는지, 무엇은 지키고 무엇은 바꿀 수 있는지. 거래의 기준을 먼저 세웁니다.
숫자에 담기지 않은 맥락까지
재무와 사업 구조, 고객 관계와 운영 안정성. 기업의 강점과 확인할 위험을 함께 정리합니다.
다음에 할 일이 분명하도록
필요한 자료, 검토할 후보, 협상 쟁점. 단계마다 대표님이 판단할 수 있도록 절차를 연결합니다.
비즈딜의 지원 범위와 외부 전문가의 역할
비즈딜이 지원하는 일
- 상황과 목적 정리
- 기업 정보와 가치 요인 검토
- 매수자·매도자 후보 탐색과 연결
- 협상과 거래 절차 지원
- 중요 정보의 단계적 공개
- 거래 이후 기업의 방향 고려
외부 전문가의 검토
- 기업가치평가 · 재무실사(FDD) — 회계사
- 법률실사(LDD) · 거래계약서(SPA) 작성·검토 — 변호사
- 거래구조별 세무 검토 — 세무사
회계 · 세무 · 법률 업무(기업가치평가, 재무실사, 법률실사, 계약서 검토, 세무 검토, 노무 · 등기)는 비즈딜 제공 범위에 포함되지 않습니다. 필요한 시점에 전문가를 연결해 드리며, 계약과 비용은 해당 전문가와 직접 진행하십니다.
M&A Journey
한 번의 큰 결정을,
일곱 번의 신중한 판단으로.
모든 거래의 조건과 속도는 다릅니다. 아래 과정은 일반적인 검토 흐름이며, 실제 진행 단계와 비즈딜의 업무 범위는 상담 후 협의합니다.
단계를 펼치면 준비할 자료와 지원 범위, 보안 안내를 확인할 수 있습니다.
01비공개 상담
아직 결론을 내리지 않은 상태에서 현재 고민과 가능한 선택을 함께 살핍니다.
- 대표가 준비할 것
- 연락 가능한 정보와 상담을 원하는 이유
- 비즈딜이 지원하는 것
- 상담 취지 확인, 논의할 범위와 다음 질문 안내
- 이 단계에서 결정되는 것
- 추가 검토가 필요한지와 다음 대화를 이어 갈지
- 보안상 주의할 점
- 회사명이나 민감 자료는 처음부터 모두 전달하지 않아도 됩니다.
02기업과 요청사항 파악
기업의 현황, 대표님의 목적과 우선순위를 확인해 검토 방향을 세웁니다.
- 대표가 준비할 것
- 사업 개요, 검토 배경, 희망 조건과 우려 사항
- 비즈딜이 지원하는 것
- 핵심 질문 정리, 거래 목적과 제외 조건 구체화
- 이 단계에서 결정되는 것
- 검토 목표, 우선순위와 필요한 업무 범위
- 보안상 주의할 점
- 공개 가능한 정보와 내부에만 둘 정보를 먼저 구분합니다.
03자료 및 기업가치 검토
필요한 자료와 가치 요인, 보완할 항목을 차분히 점검합니다.
- 대표가 준비할 것
- 현재 확보된 재무·사업·운영 자료 가운데 협의된 항목
- 비즈딜이 지원하는 것
- 자료 목록화, 가치·위험 요인 정리, 필요 시 전문가 검토 연결
- 이 단계에서 결정되는 것
- 추가 확인 자료와 후보에게 설명할 기업의 핵심 맥락
- 보안상 주의할 점
- 민감 자료는 목적과 필요성을 확인한 뒤 전달 범위를 정합니다.
04후보 탐색과 선별
합의한 기준에 맞는 상대를 탐색하고 다음 단계로 검토할 후보를 가려냅니다.
- 대표가 준비할 것
- 선호하는 상대 조건과 연결을 원하지 않는 기준
- 비즈딜이 지원하는 것
- 후보 탐색, 기초 적합성 확인, 검토 우선순위 정리
- 이 단계에서 결정되는 것
- 관심을 확인할 후보와 접촉 방식
- 보안상 주의할 점
- 초기 탐색에는 식별 가능한 기업 정보를 제한해 사용할 수 있습니다.
05상호 관심 확인 및 연결
양측의 기본 관심과 조건을 확인하고 직접적인 검토를 시작할지 판단합니다.
- 대표가 준비할 것
- 후보별 확인 질문과 공개 가능한 추가 정보
- 비즈딜이 지원하는 것
- 의사 확인, 미팅 조율, 주요 질문과 쟁점 정리
- 이 단계에서 결정되는 것
- 상호 연결 여부와 이후 정보 공개 범위
- 보안상 주의할 점
- 상대방 확인과 필요한 비밀유지 절차를 거친 뒤 추가 정보를 제공합니다.
06협상과 실사
주요 거래 조건을 조율하고 자료 확인과 전문 검토가 순서대로 진행되도록 돕습니다.
- 대표가 준비할 것
- 협상 우선순위, 실사 요청 자료와 내부 대응 담당자
- 비즈딜이 지원하는 것
- 쟁점·질의응답·일정 관리, 회계·법률·세무 전문가 협업 조율
- 이 단계에서 결정되는 것
- 주요 조건의 합의 가능성과 추가 확인 또는 중단 여부
- 보안상 주의할 점
- 자료별 열람 대상을 구분하고 전달 전 민감 정보의 필요성을 다시 확인합니다.
07계약 및 거래 마무리
합의 내용을 문서와 실행 일정으로 옮기고 거래 이후 필요한 사항을 확인합니다.
- 대표가 준비할 것
- 최종 확인 사항, 계약·실행에 필요한 자료와 의사결정
- 비즈딜이 지원하는 것
- 일정과 잔여 쟁점 정리, 관련 전문가와 마무리 절차 조율
- 이 단계에서 결정되는 것
- 최종 계약과 실행 여부, 거래 이후 인수인계 방향
- 보안상 주의할 점
- 최종 문서와 보관 자료의 접근 범위는 계약과 관계 법령에 맞춰 확인합니다.
THE FIRST STEP
지금은 첫 번째 단계만 생각하셔도 됩니다.
상담 요청만으로 후보 탐색이나 기업 정보 공개가 시작되지는 않습니다.
ONE POSSIBLE NEXT CHAPTER
이해를 돕기 위한 가상 시나리오
“후계자는 없지만,
회사는 계속됐으면 합니다.”
아직 매각을 결정하지 않은 제조기업 대표라면,
어떤 질문부터 함께 정리할까요?
아래 내용은 비즈딜의 일반적인 검토 방식을 설명하기 위한 예시이며 실제 회사, 실제 거래 또는 성과를 의미하지 않습니다.
01상담 전 고민
대표의 상황
회사는 안정적으로 운영되지만 승계할 가족이나 임직원을 정하지 못했고, 외부 매각이 적절한지도 판단하기 어렵습니다.
함께 정리하는 일
매각을 전제로 결론 내리지 않고 승계, 제3자 매각, 현상 유지 등 검토할 선택과 대표님의 우선순위를 정리합니다.
02기업과 자료 검토
대표의 상황
기업의 강점은 알고 있지만 어떤 정보가 가치 판단에 중요하고 무엇을 보완해야 하는지 명확하지 않습니다.
함께 정리하는 일
사업 구조와 기초 자료를 살펴 가치 요인, 위험 요인, 추가로 준비할 항목을 구분합니다.
03후보 탐색 준비
대표의 상황
직원과 거래처에 영향을 주지 않으면서 어떤 상대가 기업의 방향과 맞을지 확인하고 싶습니다.
함께 정리하는 일
선호·제외 기준과 초기 공개 범위를 정하고 식별 정보를 제한한 상태에서 후보 탐색 방향을 세웁니다.
04상호 관심 확인
대표의 상황
검토 의사가 있는 후보가 나타나면 가격뿐 아니라 운영 방향과 인수 후 계획도 확인해야 합니다.
함께 정리하는 일
상대방의 기본 조건과 관심을 확인하고 추가 정보를 공개하거나 직접 대화를 시작할지 대표님과 판단합니다.
05협상 준비
대표의 상황
구체적인 협상에 앞서 양보하기 어려운 조건과 전문가 확인이 필요한 쟁점을 구분해야 합니다.
함께 정리하는 일
조건별 우선순위와 질문을 정리하고 실사와 계약 단계에서 필요한 외부 전문가 협업 범위를 조율합니다.
가상 시나리오의 진행 방식은 실제 상담 및 거래의 결과, 성사 또는 소요 기간을 보장하지 않습니다.
내 상황도 함께 정리해 보기ADVISORY & EXECUTION
필요한 지점부터.
다음 결정에 닿을 때까지.
매각 준비부터 인수 검토, 협상과 마무리까지.
기업의 상황에 맞춰 업무 범위를 협의합니다.
01Sell-side advisory
기업 매각 자문
대표님의 목적과 기업의 현재 상태를 보고 매각 검토를 어디서부터 시작할지 정리합니다.
Sell-side advisory
기업 매각 자문
대표님의 목적과 기업의 현재 상태를 보고 매각 검토를 어디서부터 시작할지 정리합니다.
- 주요 범위
- 매각 목적·희망 조건 정리, 준비 상태 점검, 자료 구성
- 기대 결과
- 대표님이 검토할 수 있는 매각 준비 방향과 다음 단계
02Buy-side support
기업 인수 지원
인수 목적과 운영 계획을 바탕으로 살펴볼 기업의 조건을 구체화합니다.
Buy-side support
기업 인수 지원
인수 목적과 운영 계획을 바탕으로 살펴볼 기업의 조건을 구체화합니다.
- 주요 범위
- 업종·지역·예산·운영 참여 방식 정리, 검토 대상 탐색
- 기대 결과
- 후보 검토 기준과 우선 확인 항목
03Value review
기업가치 검토
재무 숫자와 사업 구조를 함께 보며 가치 판단에 영향을 주는 맥락을 살핍니다.
Value review
기업가치 검토
재무 숫자와 사업 구조를 함께 보며 가치 판단에 영향을 주는 맥락을 살핍니다.
- 주요 범위
- 기초 재무·사업 자료 확인, 가치 요인과 위험 요인 구분
- 기대 결과
- 가치 판단을 위한 검토 항목과 추가 확인 자료
04Candidate connection
후보 발굴 및 연결
조건에 맞는 상대를 탐색하고 기초 적합성과 상호 관심을 확인합니다.
Candidate connection
후보 발굴 및 연결
조건에 맞는 상대를 탐색하고 기초 적합성과 상호 관심을 확인합니다.
- 주요 범위
- 후보 탐색, 기초 적합성 확인, 상호 관심 확인과 연결 조율
- 기대 결과
- 대표님이 연결 여부를 판단할 수 있는 후보 검토 정보
05Transaction support
협상·실사·계약 절차 지원
의사결정이 필요한 쟁점과 자료, 참여자와 일정을 하나의 흐름으로 관리합니다.
Transaction support
협상·실사·계약 절차 지원
의사결정이 필요한 쟁점과 자료, 참여자와 일정을 하나의 흐름으로 관리합니다.
- 주요 범위
- 조건 협의 지원, 실사 자료와 일정 관리, 외부 전문가 협업 조율
- 기대 결과
- 의사결정 사항과 후속 업무가 정리된 거래 진행 흐름
06Confidential advisory
비밀유지를 고려한 상담
상담 초기부터 정보의 대상과 목적, 공개 시점을 나누어 살핍니다.
Confidential advisory
비밀유지를 고려한 상담
상담 초기부터 정보의 대상과 목적, 공개 시점을 나누어 살핍니다.
- 주요 범위
- 공개 대상·시점 협의, 중요 자료의 전달 범위 확인, 필요 절차 안내
- 기대 결과
- 단계별 정보 공개 기준과 다음 단계 전 확인 사항
실제 업무 범위와 산출물은 기업의 상황과 상담 결과에 따라 달라집니다. 비즈딜은 매각 성공, 매각가 상승, 특정 기간 내 거래를 보장하지 않습니다. 진행 기간과 결과는 업종, 자료 준비 상태, 매수자 상황에 따라 달라집니다.
Security by process
보안은 구호가 아니라
공개 순서에서 시작됩니다.
모든 정보를 한 번에 받거나 보내지 않습니다. 각 단계에서 무엇이 왜 필요한지 살피고 공개 대상과 범위를 다시 확인합니다.
중요한 안내
구체적인 비밀유지 방식과 책임, 예외는 상담 및 실제 계약 과정에서 안내하고 협의합니다.
상담 초기 최소 정보 확인
첫 상담에서는 상황을 이해하는 데 필요한 범위부터 확인합니다. 회사명과 상세 자료를 처음부터 모두 제공할 필요는 없습니다.
단계에 따른 정보 공개
탐색, 관심 확인, 실사 등 검토 단계에 따라 필요한 정보가 다르므로 다음 단계 전 공개 범위를 다시 확인합니다.
상대방 검토 후 연결
후보의 기본 조건과 검토 의사를 살핀 뒤 대표님과 직접 연결하거나 추가 정보를 제공할지 조율합니다.
중요 자료의 신중한 전달
자료의 목적과 열람 필요성을 확인하고 민감도에 따라 전달 대상과 범위를 구분합니다.
비밀유지 방식의 사전 확인
비밀유지계약을 포함한 구체적인 보호 방식, 책임과 예외는 실제 상담 및 계약 과정에서 안내하고 협의합니다.
적용되는 비밀유지 방식과 정보 관리 범위는 거래 상황, 당사자 협의 및 체결되는 계약에 따라 달라질 수 있습니다.
비공개 상담
아직 결정하지 않으셔도
괜찮습니다.
현재 상황을 정리하는 것부터 시작할 수 있습니다.
매각이나 인수를 확정하지 않은 단계에서도 상담할 수 있습니다. 현재 상황과 고민을 남겨 주시면 확인 후 가능한 다음 대화를 안내해 드립니다.
- 상담 요청만으로 거래 진행이 확정되지 않습니다.
- 처음부터 민감한 기업 정보를 모두 적지 않아도 됩니다.
- 추가 자료와 다음 절차는 필요한 경우 별도로 협의합니다.
상담 요청 후에는
- 01
남겨 주신 상황 확인
문의 내용과 요청하신 상담 범위를 먼저 살핍니다.
- 02
연락처로 다음 대화 안내
상담 진행 여부와 추가로 확인할 내용을 안내합니다.
- 03
추가 검토는 협의 후
별도 업무나 비용이 필요하면 진행 전에 범위와 조건을 협의합니다.
상담 회신은 남겨 주신 연락처로 안내합니다.
상담 전 확인
자주 묻는 질문
상담 전에 확인하실 내용을 정리했습니다. 실제 거래의 조건과 범위는 기업별 상황에 따라 달라질 수 있습니다.
01상담 내용은 비밀로 유지되나요?
상담 정보는 상담과 거래 검토 목적에 맞춰 다룹니다. 실제 후보에게 정보를 제공할 때는 상대방 검토, 공개 범위와 비밀유지계약 필요 여부 등 구체적인 절차를 별도로 안내하고 협의합니다.
02아직 매각을 결정하지 않았는데 상담할 수 있나요?
가능합니다. 승계, 제3자 매각, 현상 유지 등 현재 가능한 선택과 준비 상태를 살펴볼 수 있습니다. 상담을 요청하거나 진행하는 것만으로 매각이 확정되지는 않습니다.
03기업가치는 어떻게 검토하나요?
재무실적, 수익 지속성, 고객과 대표자 의존도, 운영 구조와 성장 요인 등을 함께 살핍니다. 비즈딜의 기초 검토는 참고를 위한 것이며, 공식 기업가치평가는 관련 전문가가 별도로 수행할 수 있습니다.
04기업 인수를 희망하는 경우도 상담할 수 있나요?
가능합니다. 인수 목적, 희망 업종과 지역, 예산, 운영 참여 방식과 제외 조건을 정리한 뒤 검토할 기업의 범위를 살핍니다.
05상담 후에는 어떤 절차로 진행되나요?
먼저 기업과 요청사항을 파악한 뒤 필요한 자료, 검토 순서와 업무 범위를 안내합니다. 후보 탐색, 직접 연결이나 상세 자료 공개는 각 단계의 진행 여부와 범위를 협의한 후 시작합니다.
06협상과 실사, 계약도 함께 진행하나요?
합의된 업무 범위에서 질의응답과 일정, 주요 쟁점을 관리합니다. 회계·법률·세무 등 자격이 필요한 전문 업무는 해당 분야 전문가가 별도로 수행하며 비즈딜은 필요한 협업을 조율할 수 있습니다.
07상담이나 거래 지원 비용은 어떻게 정해지나요?
요청 내용을 확인한 뒤 별도 업무나 비용이 필요한 경우 진행 전에 범위와 조건을 협의합니다. 외부 전문가 업무에는 해당 전문가와 협의하는 별도 비용이 발생할 수 있습니다.
One question can begin it
내 상황에 맞는 답이 더 필요하신가요?